Firma de investment banking Blu Capital Partners a asistat grupul BMF în cadrul tranzacției cu fondul de investiţii SARMIS Capital

• Tranzacția prin care SARMIS Capital a devenit acționar al BMF Grup va facilita dezvoltarea în continuare a BMF Grup și va accelera expansiunea pe piața de facility management integrat, locală și internațională

Blu Capital Partners (BCP), companie de consultanță investment banking antreprenorială, a asistat grupul BMF, principalul furnizor de servicii integrate de facility management de pe piaţa din România, în cadrul tranzacției cu SARMIS Capital. Prin această tranzacție, SARMIS Capital a intrat în acționariatul BMF Grup.

Blu Capital Partners a organizat un proces competitiv de investiție, obținând oferte de la fonduri de private equity și investitori strategici relevanți. Blu Capital Partners a consiliat BMF Grup în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției cu investitorul selectat, SARMIS Capital.

«Acest proiect evidențiază capacitatea BCP de a structura tranzacții strategice cu investitori financiari internaționali, precum și rolul cheie al echipei noastre în generarea de rezultate favorabile pentru companiile antreprenoriale, în cadrul operațiunilor de fuziuni și achiziții, atragere de capital sau consultanță strategică. În ultimii 3 ani, ne-au abordat peste 100 de investitori strategici și financiari internaționali interesați de investiții în România, ceea ce demonstrează maturizarea pieței locale de capital în cadrul tranzacțiilor private (non IPO), dar și capacitatea BCP de a genera relații cu investitori relevanți în diferite sectoare», a declarat  Tudor Mafteianu, CEO, Blu Capital Partners.

În această tranzacție, Blu Capital Partners a coordonat procesul, de la consultanță strategică până la semnare, împreună cu echipe de consultanți din domeniul juridic și fiscal – Dentons, unul din cele mai mari cabinete de avocatură din lume, și Tax House, unul din liderii pieței locale în materie de consultanță fiscală.

Echipa Blu Capital Partners care a oferit consultanţă pentru acest proiect a fost coordonată de Dragoș Tudose, Senior Manager, şi Tudor Mafteianu, CEO, şi i-a inclus pe Alexandru Staicu și Teodora Tricorache, Analiști în cadrul BCP.

După mai bine de 10 ani de eforturi antreprenoriale, Constantin Tomescu, fondatorul BMF Grup, business în care este implicat alături de fratele său, Gabriel Tomescu, s-a asociat cu SARMIS Capital, fond de private equity, care investeşte în România şi în regiune, mizând pe afaceri antreprenoriale şi pe dezvoltarea acestora. BMF Grup și SARMIS Capital au pus, astfel, bazele unui parteneriat strategic pe termen lung, care va facilita expansiunea locală și internațională și va consolida poziția de piață a BMF într-un grup regional.

Perfectarea tranzacţiei este condiţionată de aprobarea Consiliului Concurenţei, așteptată în următoarele luni.

În ultimii doi ani, Blu Capital Partners a asistat acționarii Augsburg International, numărul trei în distribuția de piese auto în România, în tranzacția cu investitorul strategic Autonet Group, parte a Swiss Automotive Group (SAG) din Elveția, precum și grupul antreprenorial Tester în vânzarea parcului industrial Solo de la Iasi către Oresa Ventures, un fond de private equity cu prezență de peste 20 de ani în România. De asemenea, prin expertiza sa semnificativă în sectorul de tehnologie, BCP asistă Zurich Insurance Company (ZIC) în demersul său strategic de transformare digitală prin tranzacții de M&A, până acum finalizând achiziția a două firme IT&C, AlphaChat în Estonia și Office Samurai în Polonia. BCP a asistat, de asemenea, acționarii grupului Qubiz, specializat în furnizarea de soluţii şi servicii IT în regim outsourcing şi una dintre cele mai dinamice firme din Europa de Est, în tranzacția cu NewCold, Olanda.

Views: 22